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据 Wisevoter 近日报道，三星正在把晶圆生产重心从 8 英寸成熟制程节点转向面向 AI 的逻辑芯片和先进封装，而中国大陆的代工厂则在同一时间扩大成熟制程产能、争夺市场份额。这一出一进，描绘出成熟制程市场正在发生的分化：一边是头部厂商主动让出低利润的成熟产能，去追逐 AI 相关的更高附加值业务；另一边是区域代工厂趁机承接转移出来的需求，并通过扩产和调价改善议价能力。
报道给出的具体动向包括：中芯国际计划到 2026 年底新增每月 4 万片晶圆的产能；华虹已为一条新的 12 英寸特色工艺产线投入超过 100 亿元人民币；合肥晶合集成则在 2026 年 6 月把代工价格上调了约 10%。这三条信息指向的不是单一公司的短期动作，而是一组相互呼应的布局：新增产能解决供给问题，特色工艺产线瞄准差异化需求，价格上调则反映出在部分成熟节点上，供需关系已经不像前两年那样一边倒地偏向买方。当然，价格和产能的最终兑现还要看下游需求能否持续，报道本身也没有给出各家具体的客户结构和订单能见度。
对光电和光通信行业来说，成熟制程的变化并非遥远的上游新闻。光模块里的驱动芯片、电源管理、显示驱动以及大量配套模拟和分立器件，都离不开成熟制程产能；成熟节点的供给和价格波动，会沿着产业链传导到器件成本和交期。更重要的是，特色工艺的扩张方向值得留意：如果新增产能集中在高压、射频、模拟或光电集成相关的特色工艺上，它对光电器件配套的意义会大于单纯的通用产能数字；如果只是通用产能的简单复制，对行业的边际影响就相对有限。
从投资和采购的角度看，这轮分化提醒读者不要再用成熟制程整体过剩或整体紧张的单一判断来做决策。不同节点、不同工艺、不同区域的供需正在走出不同的曲线，8 英寸与 12 英寸、通用逻辑与特色工艺、面向消费电子与面向工业和汽车的产能，价格走势可能完全不同。后续可以跟踪的信号包括：三星让出的 8 英寸产能实际转向了哪些先进封装或 AI 逻辑产品，中国代工厂新增产能的爬坡速度和良率表现，以及主要代工厂下一轮的价格调整方向。
出处：Wisevoter《Samsung Shifts Production as Chinese Foundries Expand》，链接：https://wisevoter.com/world/2026/10/25/samsung-reduces-mature-chip-production
报道给出的具体动向包括：中芯国际计划到 2026 年底新增每月 4 万片晶圆的产能；华虹已为一条新的 12 英寸特色工艺产线投入超过 100 亿元人民币；合肥晶合集成则在 2026 年 6 月把代工价格上调了约 10%。这三条信息指向的不是单一公司的短期动作，而是一组相互呼应的布局：新增产能解决供给问题，特色工艺产线瞄准差异化需求，价格上调则反映出在部分成熟节点上，供需关系已经不像前两年那样一边倒地偏向买方。当然，价格和产能的最终兑现还要看下游需求能否持续，报道本身也没有给出各家具体的客户结构和订单能见度。
对光电和光通信行业来说，成熟制程的变化并非遥远的上游新闻。光模块里的驱动芯片、电源管理、显示驱动以及大量配套模拟和分立器件，都离不开成熟制程产能；成熟节点的供给和价格波动，会沿着产业链传导到器件成本和交期。更重要的是，特色工艺的扩张方向值得留意：如果新增产能集中在高压、射频、模拟或光电集成相关的特色工艺上，它对光电器件配套的意义会大于单纯的通用产能数字；如果只是通用产能的简单复制，对行业的边际影响就相对有限。
从投资和采购的角度看，这轮分化提醒读者不要再用成熟制程整体过剩或整体紧张的单一判断来做决策。不同节点、不同工艺、不同区域的供需正在走出不同的曲线，8 英寸与 12 英寸、通用逻辑与特色工艺、面向消费电子与面向工业和汽车的产能，价格走势可能完全不同。后续可以跟踪的信号包括：三星让出的 8 英寸产能实际转向了哪些先进封装或 AI 逻辑产品，中国代工厂新增产能的爬坡速度和良率表现，以及主要代工厂下一轮的价格调整方向。
出处：Wisevoter《Samsung Shifts Production as Chinese Foundries Expand》，链接：https://wisevoter.com/world/2026/10/25/samsung-reduces-mature-chip-production
