印度入场硅光赛道：MeitY批准近百亿卢比计划，目标直指1.6T与CPO

一条印度市场的消息：印度也要正经做硅光了，政府直接掏钱。

一、事件本身

10月7日，印度上市公司izmo Limited宣布，其半导体子公司izmo Microsystems与印度理工学院马德拉斯分校（IIT Madras）签署了谅解备忘录，进入可编程光子集成电路与系统中心（CPPICS）第二阶段合作。

项目名称叫SPECTRA（硅光使能前沿技术研究与应用），由印度电子信息技术部（MeitY）批准，总投入99.94亿卢比。其中MeitY出资97.54亿卢比，izmo Microsystems出资2.40亿卢比（含现金和实物），项目周期五年。

二、要做什么

按通稿说法，CPPICS二期要把硅光技术从研究推向可商用的产品，覆盖光子集成电路设计、制造、表征、先进封装、测试和系统集成全链条。目标产品包括1.6Tbps光收发器、共封装光学（CPO）、量子通信和光子AI。

三、背景数据

通稿里引用了LightCounting的数据：2025年全球光收发器及相关产品销售额268亿美元，同比增长74%；预计2026年约400亿美元，其中硅光方案的收发器将首次占据过半市场份额。

四、一点看法

各国现在都把光互连当成关键基础设施在布局：美国、欧盟、日本、韩国都有自己的光子计划，印度这次是政府加高校加本土企业的组合拳。短期内对产业链格局影响不大，但长期看，光芯片的人才和产能正在全球分散化，做供应链的朋友可以留意这个趋势。

出处：The Hindu BusinessLine（PRNewswire通稿，2026-10-07），https://www.thehindubusinessline.com/brandhub/pr-release/izmo-microsystems-and-iit-madras-enter-phase-ii-of-9994-crore-meity-sanctioned-silicon-photonics-program/article71554480.ece

印度这步棋，你们看好吗？

印度入场硅光对产业格局的影响，我的判断是「增加供给方、但短期难改格局」：硅光的技术门槛主要在工艺平台（BCD/CMOS 兼容的硅光工艺）和封装（耦合、光源集成），不是靠资金短期能补上的。不过它的意义在于：1）让全球硅光产能多一个来源，长期有助于缓解高端模块的供给紧张；2）目标直指 1.6T 和 CPO，说明它在追最前沿而不是做低端替代。对中国厂商的启示有两点：一是别只卷成本，工艺和封装know-how才是护城河；二是供应链要多源化布局，单一来源的风险在交期上已经体现得很明显了。