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行业速递导语：光纤成为 AI 基建链条上又一个紧缺环节。据报道，TrendForce 集邦咨询最新通信产业研究预计，随着 AI 数据中心、跨数据中心互连及高容量骨干网络建设推升需求，2026 年全球光纤供需缺口将达 1.8 亿芯公里，供给紧缩将带动光纤成品现货价格年增 2.8 至 5 倍以上。
报告指出，全球光纤供给自 2025 年底已呈现紧张状态，预计至少持续至 2028 年；为此电信厂商正逐步从短期采购转向长约布局，提前锁定光纤资源。国内多家光纤生产企业在手订单排产已延伸至 27 年一季度。
点评：继光芯片、光模块、测试设备相继供需吃紧后，光纤“量价齐升”同样传导自北美算力基建加速，表明 AI 时代互连需求正从芯片端向光缆等基础物理层扩散，在手订单与长约将成为厂商最硬的护城河。
来源：网易号·元芳说投资（https://www.163.com/dy/article/L9N9147L0539MH49.html）
报告指出，全球光纤供给自 2025 年底已呈现紧张状态，预计至少持续至 2028 年；为此电信厂商正逐步从短期采购转向长约布局，提前锁定光纤资源。国内多家光纤生产企业在手订单排产已延伸至 27 年一季度。
点评：继光芯片、光模块、测试设备相继供需吃紧后，光纤“量价齐升”同样传导自北美算力基建加速，表明 AI 时代互连需求正从芯片端向光缆等基础物理层扩散，在手订单与长约将成为厂商最硬的护城河。
来源：网易号·元芳说投资（https://www.163.com/dy/article/L9N9147L0539MH49.html）
