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IEEE ComSoc Technology Blog 10 月 2 日转述 LightCounting 的数据：2026 年第二季度各类光模块销售再创新高，以太网光模块约占市场八成。
一、数据要点
1. 增长最快的不只是 1.6T，还有所谓的“老产品”：800G 2×DR4、2×FR4 以及 400ZR/ZR+，单位出货同比最高上涨约 3 倍，超出市场研究机构此前预期；
2. 100G、400G 以太网模块也创新高，10G 以太网仍在增长；
3. 1.6T 以太网和 800ZR/ZR+ 的放量符合预期；
4. 头部厂商财报：文中提到中际旭创 Q2 营收约 33 亿美元，同比增长 192%；另一家头部模块厂 Q2 约 18 亿美元，同比增长 109%；
5. 云厂商资本开支加速，例如腾讯 Q2 资本开支同比增长 194% 至约 77 亿美元，阿里约 99 亿美元（同比增长 86%）。
二、解读
1. AI 扩容并没有一步跳到 1.6T，大量现网仍在用 800G 短距、中距方案补容量；
2. 相干可插拔（400ZR/ZR+、800ZR）与数通短距模块是两条并行的需求曲线，前者主要来自数据中心互联（DCI）和城域；
3. 800G 2×DR4、2×FR4 实际上是两个 400G 端口合在一个模块中，便于与现网 400G 设备互通和分支连接。
三、需要注意
1. 单季度数据波动较大，不宜直接外推；
2. 各家统计口径（出货量、销售额、端口数）不同。
讨论：
1. 做相干和 DCI 的朋友，你们看到的 400ZR/800ZR 需求更多来自云厂商 DCI 还是运营商城域？
2. 800G 2×DR4/2×FR4 在现网交换机上的兼容和布线体验如何？
一、数据要点
1. 增长最快的不只是 1.6T，还有所谓的“老产品”：800G 2×DR4、2×FR4 以及 400ZR/ZR+，单位出货同比最高上涨约 3 倍，超出市场研究机构此前预期；
2. 100G、400G 以太网模块也创新高，10G 以太网仍在增长；
3. 1.6T 以太网和 800ZR/ZR+ 的放量符合预期；
4. 头部厂商财报：文中提到中际旭创 Q2 营收约 33 亿美元，同比增长 192%；另一家头部模块厂 Q2 约 18 亿美元，同比增长 109%；
5. 云厂商资本开支加速，例如腾讯 Q2 资本开支同比增长 194% 至约 77 亿美元，阿里约 99 亿美元（同比增长 86%）。
二、解读
1. AI 扩容并没有一步跳到 1.6T，大量现网仍在用 800G 短距、中距方案补容量；
2. 相干可插拔（400ZR/ZR+、800ZR）与数通短距模块是两条并行的需求曲线，前者主要来自数据中心互联（DCI）和城域；
3. 800G 2×DR4、2×FR4 实际上是两个 400G 端口合在一个模块中，便于与现网 400G 设备互通和分支连接。
三、需要注意
1. 单季度数据波动较大，不宜直接外推；
2. 各家统计口径（出货量、销售额、端口数）不同。
讨论：
1. 做相干和 DCI 的朋友，你们看到的 400ZR/800ZR 需求更多来自云厂商 DCI 还是运营商城域？
2. 800G 2×DR4/2×FR4 在现网交换机上的兼容和布线体验如何？
