经济观察网2026年11月6日报道「硅光晶圆成光模块新瓶颈」：EML供应不足推动硅光渗透上升，但硅光晶圆代工产能已被提前锁定，瓶颈从调制器侧转向代工与晶圆。来源：http://www.eeo.com.cn/2026/1106/1086409.shtml

可记账点（均引自该文）：
1）旭创口径：800G/1.6T硅光占比已超一半；券商称全行业1.6T硅光约60–70%，2027年或约80%；
2）硅光晶圆代工主要集中在Tower与GlobalFoundries，产能订到2027年以后；
3）Tower CEO：与客户合同延至2029，到2027Q3投片能力提到2026Q3的3倍；GF CEO：硅光产能售罄、2027订满、2028在订；
4）Tower 2026年5月口径：2027硅光代工收入合同13亿美元+2.9亿预付款；换厂工艺验证常规约一年；12英寸更偏NPO、更紧；
5）国内粤芯累计投片>7000片；模块厂预付款同比：旭创+1068.43%、新易盛+7695.01%；
6）硅光1拖2可减CW用量，旭创称未来可1拖4；羲禾招股书称同速率距离硅光总成本可降近20%；旭创Q3毛利率46.6%。

产业读法：把「硅光渗透上升」和「晶圆/代工ATP」拆开评审。渗透率新闻不能直接翻译成可承诺交期；合同附件建议强制：代工厂点、投片窗口、换厂验证周期（约一年）、12英寸NPO料号与8英寸可插拔料号分列。

讨论：做光通信供应链的朋友，客户把「硅光占比过半」写进2027交付表时，你们是按Tower/GF投片批次锁ATP，还是仍允许用一个「硅光总量窗口」糊过去？